Access ist das professionelle Online-Kontenverwaltungstool von Fidelity und FundsNetwork für Berater.
Mit Access können Sie:
•
Ihre Kundenkonten rund um die Uhr online verwalten
•
jederzeit Käufe, Verkäufe und Umschichtungen tätigen*
•
einen Überblick über Ihre Provisionen erhalten
•
Nutzerprofile für Untervermittler festlegen
•
maßgeschneiderte Kundenreports erstellen
Access Reporting Service
Wenn Sie eine eigene Kunden- oder Beratungssoftware nutzen, haben Sie über Access die Möglichkeit, verschiedene Reports herunterzuladen und z.B. in Ihre Software zu importieren. Folgende Reports stehen Ihnen u.a. zur Verfügung:
•
Bestandsdaten
•
Transaktionsdaten
•
Ausschüttungen
•
Deal Stornos
•
Kundenlisten
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:
